職業人図鑑_ビジネス・経営分野_ファイナンシャル・プランナー

一人ひとりの夢や未来に寄り添い
人生とお金の計画を支える仕事

私が所属するコンサルティング営業課では、個人のお客さまを対象に、家計や保険、税金、不動産など、お金に関するさまざまな相談に応じています。面談では、現在の資産状況だけでなく、家族構成や今後迎える結婚や出産、住宅購入などのライフイベントについても伺いながら、将来の目標を実現できるよう、お客さまに合った解決策を一緒に考えていきます。資産運用やライフプラン、相続など、お客さま一人ひとりの状況や将来の希望を丁寧に伺い、それぞれに合った提案を行うことが主な仕事です。また、面談の予定調整や、来店されたお客さまへの対応、振込などの各種手続きや窓口業務を担当することもあります。日々のさまざまな業務を通じて、お客さまが安心して銀行を利用できるようサポートしています。

お客さまの「ありがとう」が
大きなやりがいに

お客さまと直接関わり、その方の将来に役立つ提案ができることに、大きなやりがいを感じています。例えば、資産運用に興味がなかった方が、面談を通して必要性を理解し、新しい一歩を踏み出してくださることがあります。自分の提案がお客さまの考え方や行動の変化につながったときは、とても嬉しく感じます。また、「相談してよかった」「ありがとう」という言葉を直接いただけることも、この仕事の大きな原動力になっています。