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一般の人々のアイデアや発明を、知的財産として特許出願するためのアドバイスを行う仕事(および資格名)。特許や実用新案などを特許庁に出願するためにはさまざまな要件をクリアしなければならず、専門知識を持たない人が個人で出願しても、実際に認められることは難しい。このような場合に、出願書類作成の代行やアドバイスをするのが特許管理士の役割。ただし、出願手続きは法により弁理士にしか認められていない。特許管理士は一般企業や個人と弁理士の間の橋渡しをする、知的財産のアドバイザー的な存在といえる。
依頼者と弁理士との橋渡しを行い、出願や登録が円滑に進められるよう、「聴く力」「伝える力」といったコミュニケーション能力が求められる。特許管理士だけでは出願ができないため、弁理士とのチームワークも不可欠。弁理士ほどの難関資格ではないが、扱うそれぞれの分野についての専門知識は欠かせない。最新の動向に常にアンテナを張り、情報収集を怠らない積極性が欠かせない。